Pipeline — CRM

Pipeline (/pipeline) to lekki CRM do śledzenia leadów i klientów w procesie sprzedaży.

Etapy Pipeline'u

Łącznie 11 etapów:

1. Nowe Leady — świeżo dodane
2. Skontaktowano się — nawiązano pierwszy kontakt
3. Zainteresowani — wyrazili zainteresowanie
4. Spotkanie Zaplanowane — spotkanie ustalone
5. Propozycja Wysłana — oferta dostarczona
6. Klient — przekształcony w klienta
7. Spotkanie — etap spotkania
8. Decyzja — oczekiwanie na decyzję
9. Płatność — płatność w toku
10. Zamknięte Wygrane — transakcja pomyślnie zakończona
11. Zamknięte Przegrane — transakcja przegrana

Widoki

Dwa widoki z przełączaniem zakładek:

• Leady — aktywne perspektywy (etapy 1-5)
• Klienci — przekształceni klienci (etapy Klient, Wygrane, Przegrane)

Oba wyświetlają sortowalną tabelę z kolumnami: Firma, Notatki, Kontakt, Strona internetowa, Przychody, Utworzone, Skontaktowane, Następna Akcja. Przekroczone terminy oznaczone czerwonymi odznakami "PRZEKROCZONE TERMINY", przedmioty do zrealizowania dzisiaj pokazują pomarańczowe odznaki "DZISIAJ".

Filtrowanie

• Filtr priorytetów: Wszystkie, Pilne, Wysokie, Średnie, Niskie
• Filtr statusu: Wszystkie etapy
• Wyszukiwanie tekstowe

Zarządzanie Leadami

Tworzenie Leada: Formularz z wyszukiwaniem firmy (autouzupełnianie z bazy danych), dane kontaktowe (imię, e-mail, telefon, strona internetowa), informacje o pipeline'ie (status, priorytet, źródło), daty (ostatni kontakt z wyborem daty, następny kontakt z wyborem daty i godziny), notatki oraz pole linku do rejestru zewnętrznego.

Panel Szczegółów Leada: Kliknięcie leada w tabeli otwiera boczny panel z pełnymi informacjami:

• Nagłówek: Nazwa firmy, odznaka statusu, wskaźnik priorytetu
• Informacje Finansowe: Szacunkowa wartość transakcji (€), wyświetlana wyraźnie
• Status i Priorytet: Aktualny etap i poziom pilności z kolorowymi odznakami
• Informacje Kontaktowe: Wszystko klikalne — e-mail (otwiera klienta poczty), telefon (otwiera wybierak), strona internetowa (otwiera w nowej karcie). Przycisk kopiowania przy najechaniu.
• Sekcja Notatek: Obszar tekstowy do rejestrowania szczegółów rozmowy, wyników spotkania, następnych kroków, specjalnych wymagań lub jakiegokolwiek kontekstu dotyczącego leada. Notatki są zapisywane dla każdego leada i widoczne dla wszystkich członków zespołu z dostępem.
• Kluczowe Daty:
  • Utworzone — kiedy lead został dodany do pipeline'u
  • Ostatni Kontakt — kiedy ostatnio się skontaktowałeś (ustawiane ręcznie)
  • Następna Akcja — następna zaplanowana data/godzina follow-upu (pokazywana z odznakami PRZEKROCZONE TERMINY/DZISIAJ w tabeli)
  • Przypisane Do — który członek zespołu jest właścicielem tego leada
• Źródło: Skąd pochodzi lead (Dashboard, Kampania E-mailowa, Polecenie itp.)
• Link do Rejestru: Gdzie dostępne, bezpośredni link do strony rejestru zewnętrznego firmy
• Przyciski Akcji:
  • Przenieś do Klientów / Przenieś do Leadów — transfer między zakładkami Leadów i Klientów
  • Edytuj — otwórz pełny formularz edycji ze wszystkimi polami
  • Usuń — usuń z pipeline'u (z potwierdzeniem)

Priorytety z kolorami: Pilne (czerwony), Wysokie (pomarańczowy), Średnie (niebieski), Niskie (szary)

Źródła: Dashboard, Kampania E-mailowa, Kampania SMS, Strona internetowa, Reklamy, Polecenie, Zimny Telefon, Wprowadzenie Ręczne, Inne

SŁOWA KLUCZOWE