Pipeline — CRM

A Pipeline (/pipeline) egy könnyű CRM a leadek és ügyfelek nyomon követésére az értékesítési folyamat során.

Pipeline Szakaszok

Összesen 11 szakasz:

1. Új Leadek — frissen hozzáadott
2. Kapcsolatba lépett — kezdeti megkeresés megtörtént
3. Érdeklődő — érdeklődést mutatott
4. Találkozó ütemezve — találkozó beállítva
5. Ajánlat elküldve — ajánlat átadva
6. Ügyfél — ügyféllé alakítva
7. Találkozó — találkozó szakasz
8. Döntés — döntésre várva
9. Fizetés — folyamatban lévő fizetés
10. Zárva nyert — üzlet sikeresen lezárva
11. Zárva elvesztett — üzlet elvesztve

Nézetek

Két nézet tab váltással:

• Leadek — aktív potenciális ügyfelek (1-5. szakasz)
• Ügyfelek — konvertált vásárlók (Ügyfél, Nyert, Elvesztett szakaszok)

Mindkettő egy rendezhető táblázatot jelenít meg az alábbi oszlopokkal: Cég, Megjegyzések, Kapcsolat, Weboldal, Bevétel, Létrehozva, Kapcsolatba lépve, Következő lépés. A határidőn túli tételek piros "HATÁRIDŐN TÚLI" jelvényekkel vannak megjelölve, a mai határidős tételek borostyán "MA" jelvényekkel.

Szűrés

• Prioritás szűrő: Minden, Sürgős, Magas, Közepes, Alacsony
• Állapot szűrő: Minden szakasz
• Szabad szöveges keresés

Leadkezelés

Lead létrehozása: Űrlap cégkereséssel (automatikus kiegészítés az adatbázisból), kapcsolati adatok (név, email, telefon, weboldal), pipeline információ (állapot, prioritás, forrás), dátumok (utolsó kapcsolat dátuma dátumválasztóval, következő kapcsolat dátuma időpontválasztóval), megjegyzések és külső nyilvántartási link mező.

Lead részletező panel: A táblázatban egy leadre kattintva egy oldalsó panel nyílik meg a teljes információval:

• Fejléc: Cég neve, állapot jelvény, prioritás jelző
• Pénzügyi információ: Becslés szerinti üzleti érték (€), kiemelten megjelenítve
• Állapot & Prioritás: Jelenlegi szakasz és sürgősségi szint színes jelvényekkel
• Kapcsolati információ: Minden kattintható — email (megnyitja a levelező klienst), telefon (megnyitja a tárcsázót), weboldal (új fülben nyílik meg). Másolás gombok lebegéskor.
• Megjegyzések szakasz: Szabad szöveges terület a beszélgetés részleteinek, találkozók eredményeinek, következő lépéseknek, különleges követelményeknek vagy bármilyen kontextusnak a rögzítésére a leadről. A megjegyzések leadenként mentésre kerülnek és láthatóak minden csapattag számára, aki hozzáféréssel rendelkezik.
• Kulcsdátumok:
  • Létrehozva — amikor a leadet hozzáadták a pipeline-hoz
  • Utolsó kapcsolat — amikor utoljára lépett kapcsolatba (kézi beállítás)
  • Következő lépés — a következő ütemezett követési dátum/idő (a táblázatban HATÁRIDŐN TÚLI/MA jelvényekkel megjelenítve)
  • Kihez rendelve — melyik csapattag birtokolja ezt a leadet
• Forrás: Honnan származik a lead (Irányítópult, Email kampány, Ajánlás, stb.)
• Nyilvántartási link: Ahol elérhető, közvetlen link a cég külső üzleti nyilvántartási oldalára
• Műveleti gombok:
  • Áthelyezés Ügyfelekhez / Áthelyezés Leadekhez — átvitel a Leadek és Ügyfelek lapok között
  • Szerkesztés — a teljes szerkesztési űrlap megnyitása minden mezővel
  • Törlés — eltávolítás a pipeline-ból (megerősítéssel)

Prioritások színekkel: Sürgős (piros), Magas (borostyán), Közepes (kék), Alacsony (szürke)

Források: Irányítópult, Email kampány, SMS kampány, Weboldal, Hirdetések, Ajánlás, Hideg hívás, Manuális bevitel, Egyéb

KULCSSZAVAK