Pipeline — CRM

Die Pipeline (/pipeline) ist ein leichtgewichtiges CRM zur Verfolgung von Leads und Kunden im Vertriebsprozess.

Pipeline-Phasen

Insgesamt 11 Phasen:

1. Neue Leads — frisch hinzugefügt
2. Kontaktiert — erste Kontaktaufnahme erfolgt
3. Interessiert — Interesse gezeigt
4. Meeting geplant — Meeting eingerichtet
5. Angebot gesendet — Angebot übermittelt
6. Kunde — in Kunde umgewandelt
7. Treffen — Meeting-Phase
8. Entscheidung — auf Entscheidung wartend
9. Zahlung — Zahlung in Bearbeitung
10. Abgeschlossen Gewonnen — Deal erfolgreich abgeschlossen
11. Abgeschlossen Verloren — Deal verloren

Ansichten

Zwei Ansichten mit Tab-Wechsel:

• Leads — aktive Interessenten (Phasen 1-5)
• Kunden — umgewandelte Kunden (Kunde, Gewonnen, Verloren Phasen)

Beide zeigen eine sortierbare Tabelle mit den Spalten: Unternehmen, Notizen, Kontakt, Webseite, Umsatz, erstellt, kontaktiert, nächste Aktion. Überfällige Elemente werden mit roten "ÜBERFÄLLIG"-Abzeichen gekennzeichnet, Elemente, die heute fällig sind, zeigen orangefarbene "HEUTE"-Abzeichen.

Filterung

• Prioritätsfilter: Alle, Dringend, Hoch, Mittel, Niedrig
• Statusfilter: Alle Phasen
• Freitextsuche

Lead-Management

Einen Lead erstellen: Formular mit Unternehmenssuche (Auto-Vervollständigung aus der Datenbank), Kontaktdaten (Name, E-Mail, Telefon, Webseite), Pipeline-Informationen (Status, Priorität, Quelle), Daten (letzter Kontakt mit Datumsauswahl, nächster Kontakt mit Datums- und Uhrzeitwähler), Notizen und externes Registrierungslink-Feld.

Lead-Detailpanel: Ein Klick auf einen Lead in der Tabelle öffnet ein Seitenpanel mit vollständigen Informationen:

• Kopfzeile: Firmenname, Statusabzeichen, Prioritätsindikator
• Finanzinformationen: Geschätzter Dealwert (€), deutlich angezeigt
• Status & Priorität: Aktuelle Phase und Dringlichkeitsgrad mit farbigen Abzeichen
• Kontaktinformationen: Alle klickbar — E-Mail (öffnet Mail-Client), Telefon (öffnet Wählscheibe), Webseite (öffnet in neuem Tab). Kopierbuttons beim Hover.
• Notizbereich: Freitextbereich zur Aufzeichnung von Gesprächsdetails, Meeting-Ergebnissen, nächsten Schritten, besonderen Anforderungen oder jeglichem Kontext zum Lead. Notizen werden pro Lead gespeichert und sind für alle Teammitglieder mit Zugriff sichtbar.
• Wichtige Daten:
  • Erstellt — wann der Lead zur Pipeline hinzugefügt wurde
  • Letzter Kontakt — wann Sie zuletzt Kontakt aufgenommen haben (manuell festgelegt)
  • Nächste Aktion — das nächste geplante Follow-up-Datum/-Uhrzeit (angezeigt mit ÜBERFÄLLIG/HEUTE-Abzeichen in der Tabelle)
  • Zugewiesen an — welches Teammitglied diesen Lead besitzt
• Quelle: Woher der Lead stammt (Dashboard, E-Mail-Kampagne, Empfehlung usw.)
• Registrierungslink: Wo verfügbar, ein direkter Link zur externen Unternehmensregisterseite des Unternehmens
• Aktionsbuttons:
  • Zu Kunden verschieben / Zu Leads verschieben — Übertragung zwischen den Tabs Leads und Kunden
  • Bearbeiten — das vollständige Bearbeitungsformular mit allen Feldern öffnen
  • Löschen — aus der Pipeline entfernen (mit Bestätigung)

Prioritäten mit Farben: Dringend (rot), Hoch (orange), Mittel (blau), Niedrig (grau)

Quellen: Dashboard, E-Mail-Kampagne, SMS-Kampagne, Webseite, Anzeigen, Empfehlung, Kaltakquise, manuelle Eingabe, andere

STICHWÖRTER