Pipeline — CRM

Pipeline (/pipeline) je ľahký CRM na sledovanie potenciálnych zákazníkov a klientov počas predajného procesu.

Fázy Pipeline

Celkovo 11 fáz:

1. Nové potenciálne zákazníci — čerstvo pridané
2. Kontaktované — prvotný kontakt uskutočnený
3. Záujem — prejavený záujem
4. Naplánované stretnutie — stretnutie dohodnuté
5. Návrh odoslaný — ponuka doručená
6. Klient — konvertovaný na klienta
7. Stretnutie — fáza stretnutia
8. Rozhodnutie — čaká sa na rozhodnutie
9. Platba — platba v procese
10. Uzavreté vyhrané — obchod úspešne uzavretý
11. Uzavreté prehrané — obchod stratený

Pohľady

Dva pohľady s prepínaním kariet:

• Potenciálni zákazníci — aktívni záujemcovia (fázy 1-5)
• Klienti — konvertovaní zákazníci (fázy Klient, Vyhrané, Prehrané)

Oba zobrazujú triediteľnú tabuľku so stĺpcami: Spoločnosť, Poznámky, Kontaktné údaje, Webová stránka, Príjem, Vytvorené, Kontaktované, Ďalšia akcia. Prekročené položky sú označené červenými „PREKROČENÉ“ odznakmi, položky splatné dnes zobrazujú jantárové „DNES“ odznaky.

Filtrácia

• Filter podľa priority: Všetky, Urgentné, Vysoké, Stredné, Nízke
• Filter podľa stavu: Všetky fázy
• Vyhľadávanie vo voľnom texte

Správa potenciálnych zákazníkov

Vytvorenie potenciálneho zákazníka: Formulár so vyhľadávaním spoločnosti (automatické doplňovanie z databázy), kontaktné údaje (meno, e-mail, telefón, webová stránka), informácie o pipeline (stav, priorita, zdroj), dátumy (posledný kontakt s výberom dátumu, ďalší kontakt s výberom dátumu a času), poznámky a pole pre externý odkaz na registráciu.

Panel podrobností o potenciálnom zákazníkovi: Kliknutím na potenciálneho zákazníka v tabuľke sa otvorí bočný panel s úplnými informáciami:

• Hlava: Názov spoločnosti, odznak stavu, indikátor priority
• Finančné informácie: Odhadovaná hodnota obchodu (€), zobrazená výrazne
• Stav & Priorita: Aktuálna fáza a úroveň naliehavosti s farebnými odznakmi
• Kontaktné informácie: Všetko klikateľné — e-mail (otvorí e-mailového klienta), telefón (otvorí vytáčanie), webová stránka (otvorí v novej karte). Tlačidlá na kopírovanie pri prechode myšou.
• Sekcia poznámok: Oblasť voľného textu na zaznamenávanie podrobností o rozhovoroch, výsledkoch stretnutí, ďalších krokoch, špeciálnych požiadavkách alebo akýchkoľvek kontextoch o potenciálnom zákazníkovi. Poznámky sú uložené pre každého potenciálneho zákazníka a sú viditeľné pre všetkých členov tímu s prístupom.
• Kľúčové dátumy:
  • Vytvorené — kedy bol potenciálny zákazník pridaný do pipeline
  • Posledný kontakt — kedy ste naposledy kontaktovali (manuálne nastavené)
  • Ďalšia akcia — nasledujúci naplánovaný dátum/čas sledovania (zobrazený s odznakmi PREKROČENÉ/DNES v tabuľke)
  • Priradené k — ktorý člen tímu vlastní tohto potenciálneho zákazníka
• Zdroj: Odkiaľ potenciálny zákazník prišiel (Dashboard, E-mailová kampaň, Referral atď.)
• Odkaz na registráciu: Kde je to možné, priamy odkaz na externú stránku obchodného registra spoločnosti
• Tlačidlá akcií:
  • Presunúť do klientov / Presunúť do potenciálnych zákazníkov — presun medzi kartami Potenciálni zákazníci a Klienti
  • Upraviť — otvoriť úplný formulár na úpravu so všetkými poliami
  • Odstrániť — odstrániť z pipeline (s potvrdením)

Priority s farbami: Urgentné (červené), Vysoké (jantárové), Stredné (modré), Nízke (šedé)

Zdroje: Dashboard, E-mailová kampaň, SMS kampaň, Webová stránka, Reklamy, Referral, Studený hovor, Manuálny vstup, Iné

KĽÚČOVÉ SLOVÁ