Pipeline — CRM

Pipeline (/pipeline) je lehký CRM systém pro sledování leadů a klientů v průběhu prodejního procesu.

Fáze Pipeline

Celkem 11 fází:

1. Nové Leady — čerstvě přidané
2. Kontaktováno — první kontakt navázán
3. Zájem — projevili zájem
4. Schůzka Naplánována — schůzka domluvena
5. Nabídka Odeslána — nabídka doručena
6. Klient — převedeno na klienta
7. Setkání — fáze schůzky
8. Rozhodnutí — čeká se na rozhodnutí
9. Platba — platba v procesu
10. Uzavřeno Vyhráno — obchod úspěšně uzavřen
11. Uzavřeno Prohráno — obchod ztracen

Zobrazení

Dvě zobrazení s přepínáním záložek:

• Leady — aktivní potenciální zákazníci (fáze 1-5)
• Klienti — převedení zákazníci (fáze Klient, Vyhráno, Prohráno)

Obě zobrazují tříděnou tabulku s následujícími sloupci: Společnost, Poznámky, Kontaktní osoba, Web, Příjmy, Vytvořeno, Kontaktováno, Další Akce. Zpožděné položky označeny červenými odznaky "ZPOŽDĚNO", položky splatné dnes ukazují jantarové odznaky "DNES".

Filtrace

• Filtr podle priority: Vše, Naléhavé, Vysoké, Střední, Nízké
• Filtr podle stavu: Všechny fáze
• Vyhledávání volným textem

Správa Leadů

Vytvoření Leadu: Formulář s vyhledáváním společnosti (automatické doplňování z databáze), kontaktními údaji (jméno, e-mail, telefon, web), informacemi o pipeline (stav, priorita, zdroj), daty (naposledy kontaktováno s výběrem data, další kontakt s výběrem data a času), poznámkami a polem pro odkaz na externí registr.

Panel Detailů Leadu: Kliknutím na lead v tabulce se otevře boční panel s kompletními informacemi:

• Hlava: Název společnosti, odznak stavu, indikátor priority
• Finanční Informace: Odhadovaná hodnota obchodu (€), zobrazeno výrazně
• Stav & Priorita: Aktuální fáze a úroveň naléhavosti s barevnými odznaky
• Kontaktní Informace: Vše klikatelné — e-mail (otevře e-mailového klienta), telefon (otevře vytáčení), web (otevře v nové záložce). Tlačítka pro kopírování při najetí myší.
• Sekce Poznámky: Oblast pro volné textové záznamy podrobností o konverzaci, výsledcích schůzek, dalších krocích, zvláštních požadavcích nebo jakémkoli kontextu ohledně leadu. Poznámky jsou ukládány na úrovni leadu a jsou viditelné pro všechny členy týmu s přístupem.
• Klíčová Data:
  • Vytvořeno — kdy byl lead přidán do pipeline
  • Nap poslední Kontaktováno — kdy jste naposledy kontaktovali (manuálně nastaveno)
  • Další Akce — další naplánovaný termín sledování (zobrazeno s odznaky ZPOŽDĚNO/DNES v tabulce)
  • Přiděleno Komu — který člen týmu vlastní tento lead
• Zdroj: Odkud lead přišel (Dashboard, E-mailová Kampaň, Doporučení atd.)
• Odkaz na Registr: Kde je to možné, přímý odkaz na stránku externího obchodního registru společnosti
• Akční Tlačítka:
  • Přesunout do Klientů / Přesunout do Leadů — převod mezi záložkami Leady a Klienti
  • Upravit — otevřít plný editační formulář se všemi poli
  • Smazat — odstranit z pipeline (s potvrzením)

Priority s barvami: Naléhavé (červená), Vysoké (jantarová), Střední (modrá), Nízké (šedá)

Zdroje: Dashboard, E-mailová Kampaň, SMS Kampaň, Web, Reklamy, Doporučení, Studený Hovor, Manuální Zadání, Jiné

KLÍČOVÁ SLOVA