Zarządzanie kontaktami w Unibox

Panel szczegółów kontaktu (Prawy panel)

Prawy panel dostarcza kontekstu i działań dla wybranego wątku.

Przypisanie kampanii

Pokazuje, do której kampanii jest powiązany ten wątek. Przyciski:

• "Przypisz do kampanii" — jeśli nie jest jeszcze powiązany z żadną kampanią
• "Zmień kampanię" — przełącz na inną kampanię
• "Usuń z kampanii" — odłącz od bieżącej kampanii

Jest to przydatne, gdy odpowiedzi pochodzą z nieznanych źródeł lub muszą być przypisane na nowo.

Notatki

Pole notatek w formie wolnego tekstu do zapisywania kontekstu tej rozmowy — wyniki rozmów, przypomnienia o follow-upie, szczegóły transakcji itp. Notatki są automatycznie zapisywane po kliknięciu gdzie indziej (zdarzenie blur). Pojawia się wskaźnik niezapisanych zmian, jeśli masz oczekujące zmiany, z przyciskiem ręcznego zapisu jako kopią zapasową.

Wybór kategorii

Sześć przycisków szybkiego wyboru do ręcznego nadpisania lub potwierdzenia przypisania kategorii przez AI:

• Zainteresowany (zielony)
• Neutralny (szary)
• Niezainteresowany (czerwony)
• Czarna lista (ciemny)
• Oddzwonić (niebieski)
• Zarezerwowany (fioletowy)

Kliknięcie kategorii natychmiast aktualizuje klasyfikację wątku. To również aktualizuje odznakę na liście wątków oraz statystyki na pasku górnym.

Menu działań

• Dodaj do pipeline — otwiera modal pipeline (patrz poniżej), aby utworzyć lead z tego kontaktu
• Oznacz jako ulubiony / Usuń z ulubionych — oznacz jako ulubiony dla szybkiego dostępu przez zakładkę Ulubione
• Oznacz jako przeczytany / Nieprzeczytany — przełącz status przeczytania
• Archiwizuj — usuń z głównej listy wątków (można odzyskać)
• Zablokuj nadawcę — zablokuj wszystkie przyszłe e-maile od tego nadawcy

System przypomnień

Ustaw przypomnienia, aby śledzić ten wątek:

• Dziś — przypomnienie pojawia się dzisiaj
• Następny dzień roboczy — przypomnienie w następny dzień roboczy
• Następny miesiąc — przypomnienie za 30 dni
• Usuń przypomnienie — usuń przypomnienie
• Zrealizowane przypomnienie — oznacz przypomnienie jako zakończone

Wątki z aktywnymi przypomnieniami pokazują odznakę przypomnienia na liście wątków, abyś nie zapomniał.

Zarządzanie tagami

Twórz i przypisuj niestandardowe tagi do wątków dla własnej organizacji. Przykłady: "VIP", "Wymaga zatwierdzenia menedżera", "Wyślij studium przypadku", "Gorący lead". Tagi mogą być:

• Tworzone z niestandardowymi nazwami
• Przypisywane do dowolnego wątku
• Usuwane indywidualnie
• Używane jako filtr na liście wątków

SŁOWA KLUCZOWE