Správa kontaktov v Uniboxe

Panel podrobností o kontakte (pravý panel)

Pravý panel poskytuje kontext a akcie pre vybranú konverzáciu.

Priradenie kampane

Zobrazuje, k akej kampani je táto konverzácia priradená. Tlačidlá:

• "Priradiť k kampani" — ak ešte nie je priradená k žiadnej kampani
• "Zmeniť kampaň" — prepnúť na inú kampaň
• "Odstrániť z kampane" — odpojiť od aktuálnej kampane

Toto je užitočné, keď odpovede prichádzajú z neznámych zdrojov alebo je potrebné ich priradiť inak.

Poznámky

Voľné textové pole na zapisovanie kontextu o tejto konverzácii — výsledky hovorov, pripomienky na sledovanie, podrobnosti o obchode atď. Poznámky sa automaticky ukladajú, keď kliknete mimo (blur event). Zobrazí sa indikátor neuloženia, ak máte čakajúce zmeny, s manuálnym tlačidlom na uloženie ako zálohu.

Výber kategórie

Šesť tlačidiel na rýchly výber na manuálne prekonanie alebo potvrdenie priradenia kategórie AI:

• Zaujímavé (zelené)
• Neutrálne (šedé)
• Nezaujímavé (červené)
• Čierna listina (tmavé)
• Spätné volanie (modré)
• Rezervované (fialové)

Kliknutím na kategóriu sa okamžite aktualizuje klasifikácia konverzácie. To tiež aktualizuje odznak v zozname konverzácií a štatistiky v hornej lište.

Ponuka akcií

• Pridať do pipeline — otvorí modálny okno pipeline (pozri nižšie) na vytvorenie leadu z tohto kontaktu
• Pridať hviezdičku / Odstrániť hviezdičku — hviezdička pre rýchly prístup cez záložku s hviezdičkami
• Označiť ako prečítané / Neprečítané — prepínať stav prečítania
• Archivovať — odstrániť zo zoznamu hlavných konverzácií (môže byť obnovené)
• Blokovať odosielateľa — zablokovať všetky budúce e-maily od tohto odosielateľa

Systém pripomienok

Nastavte pripomienky na sledovanie tejto konverzácie:

• Dnes — pripomienka sa zobrazí dnes
• Na ďalší pracovný deň — pripomienka na nasledujúci pracovný deň
• Na budúci mesiac — pripomienka za 30 dní
• Vymazať pripomienku — odstrániť pripomienku
• Hotovo s pripomienkou — označiť pripomienku ako dokončenú

Konverzácie s aktívnymi pripomienkami zobrazujú odznak pripomienky v zozname konverzácií, aby ste nezabudli.

Správa štítkov

Vytvorte a priraďte vlastné štítky k konverzáciám pre vašu vlastnú organizáciu. Príklady: "VIP", "Potrebná manažérska aprobácia", "Poslať prípadovú štúdiu", "Horúci lead". Štítky môžu byť:

• Vytvorené s vlastnými názvami
• Aplikované na akúkoľvek konverzáciu
• Odstránené individuálne
• Použité ako filter v zozname konverzácií

KĽÚČOVÉ SLOVÁ