Správa kontaktů v Uniboxu

Panel detailů kontaktu (pravý panel)

Pravý panel poskytuje kontext a akce pro vybranou konverzaci.

Přiřazení kampaně

Zobrazuje, ke které kampani je tato konverzace přiřazena. Tlačítka:

• "Přiřadit ke kampani" — pokud zatím není přiřazena k žádné kampani
• "Změnit kampaň" — přepnout na jinou kampaň
• "Odebrat z kampaně" — odpojit od aktuální kampaně

To je užitečné, když odpovědi přicházejí z neznámých zdrojů nebo je potřeba je přeřadit.

Poznámky

Pole pro volné textové poznámky pro zaznamenání kontextu této konverzace — výsledky hovorů, připomínky k následným krokům, detaily obchodů atd. Poznámky se automaticky ukládají, když kliknete jinam (událost blur). Zobrazí se indikátor neuložených změn, pokud máte neuložené změny, s manuálním tlačítkem pro uložení jako zálohou.

Výběr kategorie

Šest tlačítek pro rychlý výběr, která umožňují ručně přepsat nebo potvrdit přiřazení kategorie AI:

• Zájem (zelená)
• Neutrální (šedá)
• Nezájem (červená)
• Černá listina (tmavá)
• Zpětný hovor (modrá)
• Rezervováno (fialová)

Kliknutím na kategorii se okamžitě aktualizuje klasifikace konverzace. To také aktualizuje odznak v seznamu konverzací a statistiky v horním panelu.

Nabídka akcí

• Přidat do pipeline — otevře modální okno pipeline (viz níže) pro vytvoření leadu z tohoto kontaktu
• Označit hvězdičkou / Odebrat hvězdičku — označit pro rychlý přístup přes záložku Oblíbené
• Označit jako přečtené / Nepřečtené — přepnout stav přečtení
• Archivovat — odstranit ze seznamu hlavních konverzací (může být obnoven)
• Blokovat odesílatele — zablokovat všechny budoucí e-maily od tohoto odesílatele

Systém připomínek

Nastavte si připomínky pro následné kroky k této konverzaci:

• Dnes — připomínka se zobrazí dnes
• Další pracovní den — připomínka na další pracovní den
• Další měsíc — připomínka za 30 dní
• Smazat připomínku — odstranit připomínku
• Hotovo s připomínkou — označit připomínku jako dokončenou

Konverzace s aktivními připomínkami zobrazují odznak připomínky v seznamu konverzací, abyste nezapomněli.

Správa štítků

Vytvářejte a přiřazujte vlastní štítky konverzacím pro vaši organizaci. Příklady: "VIP", "Potřebuje schválení manažera", "Poslat případovou studii", "Horký lead". Štítky mohou být:

• Vytvořeny s vlastními názvy
• Aplikovány na jakoukoli konverzaci
• Odstraňovány jednotlivě
• Použity jako filtr v seznamu konverzací

KLÍČOVÁ SLOVA