Kontaktmanagement in Unibox

Kontakt-Detailpanel (Rechtes Panel)

Das rechte Panel bietet Kontext und Aktionen für den ausgewählten Thread.

Kampagnenzuweisung

Zeigt, mit welcher Kampagne dieser Thread verknüpft ist. Schaltflächen:

• "Kampagne zuweisen" — wenn noch nicht mit einer Kampagne verknüpft
• "Kampagne ändern" — zu einer anderen Kampagne wechseln
• "Von Kampagne entfernen" — von der aktuellen Kampagne trennen

Dies ist nützlich, wenn Antworten von unbekannten Quellen kommen oder neu zugewiesen werden müssen.

Notizen

Ein Freitextfeld für Notizen, um den Kontext zu diesem Gespräch festzuhalten — Ergebnisse von Anrufen, Erinnerungen für Nachverfolgungen, Details zu Geschäften usw. Notizen werden automatisch gespeichert, wenn Sie wegklicken (Blur-Ereignis). Ein Hinweis auf nicht gespeicherte Änderungen erscheint, wenn Sie noch Änderungen haben, mit einer manuellen Schaltfläche zum Speichern als Backup.

Kategoriewahl

Sechs Schnellwahlschaltflächen, um die Kategorisierung durch die KI manuell zu überschreiben oder zu bestätigen:

• Interessiert (grün)
• Neutral (grau)
• Nicht interessiert (rot)
• Auf die schwarze Liste setzen (dunkel)
• Rückruf (blau)
• Gebucht (lila)

Ein Klick auf eine Kategorie aktualisiert sofort die Klassifizierung des Threads. Dies aktualisiert auch das Badge in der Thread-Liste und die Statistiken in der oberen Leiste.

Aktionsmenü

• Zum Pipeline hinzufügen — öffnet das Pipeline-Modul (siehe unten), um einen Lead aus diesem Kontakt zu erstellen
• Stern / Stern entfernen — für schnellen Zugriff über den Tab "Favoriten"
• Als gelesen / Ungelesen markieren — Lese-Status umschalten
• Archivieren — aus der Haupt-Thread-Liste entfernen (kann wiederhergestellt werden)
• Absender blockieren — alle zukünftigen E-Mails von diesem Absender blockieren

Erinnerungssystem

Setzen Sie Erinnerungen, um auf diesen Thread zu folgen:

• Heute — Erinnerung erscheint heute
• Nächster Arbeitstag — Erinnerung am nächsten Geschäftstag
• Nächster Monat — Erinnerung in 30 Tagen
• Erinnerung löschen — Erinnerung entfernen
• Erinnerung erledigt — Erinnerung als abgeschlossen markieren

Threads mit aktiven Erinnerungen zeigen ein Erinnerungs-Badge in der Thread-Liste, damit Sie nichts vergessen.

Tag-Management

Erstellen undzuweisen Sie benutzerdefinierte Tags für Threads zur eigenen Organisation. Beispiele: "VIP", "Bedarf an Genehmigung des Managers", "Fallstudie senden", "Heißer Lead". Tags können:

• Mit benutzerdefinierten Namen erstellt werden
• Auf jeden Thread angewendet werden
• Einzelweise entfernt werden
• Als Filter in der Thread-Liste verwendet werden

STICHWÖRTER