Kapcsolatkezelés az Uniboxban

Kapcsolati Részletek Panel (Jobb Panel)

A jobb panel kontextust és műveleteket biztosít a kiválasztott szálhoz.

Kampány Hozzárendelés

Megmutatja, hogy melyik kampányhoz kapcsolódik ez a szál. Gombok:

• "Hozzárendelés kampányhoz" — ha még nem kapcsolódik kampányhoz
• "Kampány megváltoztatása" — válts egy másik kampányra
• "Eltávolítás a kampányból" — leválasztás a jelenlegi kampányról

Ez hasznos, amikor a válaszok ismeretlen forrásból érkeznek, vagy újra kell őket rendelni.

Jegyzetek

Egy szabad szövegű jegyzetmező, ahol leírhatja ennek a beszélgetésnek a kontextusát — hívás eredmények, utánkövetési emlékeztetők, üzleti részletek stb. A jegyzetek automatikusan mentésre kerülnek, amikor elhagyja a mezőt (blur esemény). Ha vannak mentésre váró változások, megjelenik egy nem mentett jelző, manuális mentési gombbal tartalék gyanánt.

Kategória Kiválasztás

Hat gyors kiválasztó gomb, hogy manuálisan felülbírálhassa vagy megerősíthesse az AI kategória hozzárendelését:

• Érdeklődő (zöld)
• Semleges (szürke)
• Nem érdeklődő (piros)
• Feketelista (sötét)
• Visszahívás (kék)
• Lefoglalva (lila)

A kategóriára kattintva azonnal frissül a szál besorolása. Ez frissíti a jelvényt a szál listájában és a statisztikákat a felső sávban is.

Műveletek Menü

• Hozzáadás a Pipeline-hoz — megnyitja a pipeline modalt (lásd lent) egy lead létrehozásához ebből a kapcsolattartóból
• Csillagozás / Csillag eltávolítása — csillag a gyors hozzáféréshez a Csillagozott fülön
• Olvasott / Olvasatlan megjelölés — váltás az olvasott állapotra
• Archíválás — eltávolítás a fő szál listából (visszaállítható)
• Feladó blokkolása — minden jövőbeli e-mail blokkolása ettől a feladótól

Emlékeztető Rendszer

Állítson be emlékeztetőket a szál követésére:

• Ma — emlékeztető megjelenik ma
• Következő munkanapon — emlékeztető a következő munkanapon
• Következő hónapban — emlékeztető 30 nap múlva
• Emlékeztető törlése — az emlékeztető eltávolítása
• Kész az emlékeztetővel — az emlékeztető befejezettként való megjelölése

Az aktív emlékeztetővel rendelkező szálak emlékeztető jelvényt mutatnak a szál listájában, hogy ne felejtsen el követni.

Címke Kezelés

Hozzon létre és rendeljen egyedi címkéket a szálakhoz a saját szervezéséhez. Példák: "VIP", "Menedi jóváhagyás szükséges", "Esettanulmány küldése", "Forró lead". A címkék lehetnek:

• Egyedi nevekkel létrehozva
• Bármely szálhoz alkalmazva
• Egyénileg eltávolítva
• Szűrőként használva a szál listájában

KULCSSZAVAK